気軽な気持ちでしてみたのですが、数回のLINEのやり取り後、あれよあれよと言う間にファイナンシャルプランナーさんとズームで面談することになりました。
家族４人とも共済で必要な保障はまかなっていたのですが、65歳を過ぎると保障内容がガクッと落ちてしまうのが気になっていました。
また、共働きではありますが、主人が働けなくなると生活がたちゆかなくなるので、就業不能状態と介護状態になった時も心配でした。
もちろん初めて話す方でしたが、年が近い女性で話しやすく、予定の時間はあっという間でした。
後日、郵便で提案プランが届き、それを見ながらまたズームで話しました。こちらは中国地方、あちらは東京です。そのファイナンシャルプランナーさんは、中国地方にもお客さんを抱えており、今度行く便があるとの事で、次は会うことになりました。
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駅まで迎えに行き、喫茶店で資料を広げて話しました。結果、主人は総替え、わたしと子供たちは共済を半分残して追加をするという形になりました。やはり直に話す方がスムーズです。
次は契約書が郵送で届き、記入したものを持って、今度は主人も会いました。本当に中国地方までよく来られるんだなと思いました。スマホなども使いながら契約手続きを行い、数日後無事に成立して召喚が届きました。
それからお金のことで何かあれば、LINEで聞いたりしています。お金は一切払っておらず、無料です。やはりプロに聞くのが一番早くて安心です。友達でも、家庭のお金のことは話せませんしね…。
正直、ここまでお世話になるとは思ってもいませんでした。相談してよかったと思います。